La società è il leader Europeo nella progettazione e produzione di componenti per trazione ferroviaria e per altre applicazioni industriali.
La società è anche attiva nei sistemi elettronici di controllo per reti di distribuzione, motori elettrici e sistemi ferroviari.
Al momento dell’acquisizione il fatturato della società era di Euro 27 milioni.
Transazione
L’opportunità venne individuata grazie alla nostra struttura di ricerca di opportunità di investimento. La famiglia proprietaria desiderava pianificare un’uscita totale nell’arco di un quinquiennio massimizandone il risultato.
Con un’operazione di capitale di sostituzione, parzialmente finanziata tramite debito mezzanino, si acquisì una quota del 40%.
Contributi alla creazione di valore
Negoziazione di accordi di outsourcing per componentistica di base ed implementazione del servizio di assistenza post-vendita.
Assistenza nello sviluppo di un’attività manifatturiera nella controllata Sudafricana – inizialmente costituita solo per supportare la struttura di vendita locale – acquisendo un piccolo impianto specializzato nei componenti elettromeccanici.
Ridisegno del sistema di contabilità industriale per stare al passo con la crescente complessità originata dall’allargamento della gamma di prodotti.
Uscita dall’investimento
L’uscita è stata realizzata a favore di un importante gruppo industriale Europeo del settore, con i soci di maggioranza che hanno mantenuto una partecipazione di minoranza da dismettere progressivamente in base ai risultati ma con un prezzo minimo garantito.
