Il gruppo, attivo nella logistica e nel trasporto, era ancora posseduto dal suo fondatore ma gestito dai suoi eredi.
La società era nata come trasportatore di macchine agricole e dei relativi componenti produttivi e pezzi di ricambio ma nel tempo l’attività principale è diventata la logistica ed il trasporto per i maggiori produttori mondiali di ascensori.
Il gruppo, con clientela sia in Italia che all’estero, ha una controllata operativa in Polonia.
Transazione
Un advisor era stato incaricato dai venditori di selezionare un acquirente per l’azienda ed il nostro approccio à stato da lui ritenuto il più adatto ad integrarsi con gli obiettivi degli eredi operativi.
Dopo avere scorporato gli immobili aziendali, l’operazione è stata strutturata come leveraged buy-out e gli eredi operativi sono entrati quali soci di minoranza.
L’operazione è stata finanziata con un mutuo bancario a medio termine e, per una quota minore, con sellers’ notes.
Contributi alla creazione di valore
Sviluppo ulteriore del gruppo nell’Europa dell’Est e apertura di una nuova sede in Slovacchia per servire la logistica di un importante produttore di articoli per la cura della persona.
Ampliamento del magazzino centrale per soddisfare le crescenti esigenze di spazio da parte della clientela. Significativi investimenti sono stati realizzati inoltre per il trasporto di macchine agricole di grande dimensione.
Acquisizione di una società attiva nei servizi di logistica per l’industria cosmetica, con l’obiettivo di spostare questa attività nei magazzini centrali ed allargare la base di clientela.
Uscita dall’investimento
La società è stata ceduta ad un investitore finanziario.
